10月25日，螞蟻科技集團股份有限公司(以下簡稱螞蟻集團或發(fā)行人)發(fā)布科創(chuàng)板上市路演公告，確定網上路演時間為2020年10月27日(T-2日)14:00-17:00，網上路演網址為上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和中國證券網(http://roadshow.cnstock.com)，參加人員包括發(fā)行人董事長及管理層主要成員和聯(lián)席保薦機構(聯(lián)席主承銷商)相關人員。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。

　　公告稱，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不進行累計競價詢價。本次發(fā)行a股數(shù)量不超過1670706000股，且不超過a股和h股發(fā)行后(a股超額配售選擇權和h股超額配售選擇權行使前)公司股本總額的5.50%。發(fā)行人授予CICC超額配售選擇權(不超過250，605，500股)，不超過a股初始發(fā)行股份的15%。如果a股超額配售選擇權得到充分行使，a股已發(fā)行股份總數(shù)將擴大至不超過1921，311，500股。這次發(fā)售的股票都是新股，公司股東不會公開發(fā)售股票。

　　具體而言，a股發(fā)行戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為1，336，564，800股，占a股發(fā)行的80%，占全面行使a股超額配售選擇權后a股發(fā)行總額的69.57%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差異將根據(jù)回調機制規(guī)定的原則進行反轉�；卣{機制啟動前，線下初始發(fā)行股數(shù)為26731.32萬股，占a股超額配售選擇權行使前扣除初始戰(zhàn)略配售后初始發(fā)行股數(shù)的80%，占a股超額配售選擇權充分行使后扣除初始戰(zhàn)略配售后初始發(fā)行股數(shù)的45.71%左右。在回調機制和a股超額配售前，網上發(fā)行6682.8萬股，扣除戰(zhàn)略配售后占a股發(fā)行的20%。在回調機制和a股超額配售前，網上發(fā)行31743.35萬股，扣除戰(zhàn)略配售后，占a股發(fā)行的54.29%。最終線上線下發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行a股總數(shù)減去最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，最終線上線下發(fā)行數(shù)量將根據(jù)是否啟用超額配售選項和回調情況確定。