中國(guó)信通院之前的報(bào)告稱去年國(guó)內(nèi)5G手機(jī)出貨量達(dá)到了1377萬(wàn)部,而2020年各大廠商對(duì)5G市場(chǎng)預(yù)期很高,有消息稱今年5G手機(jī)銷量可達(dá)2億部。不過(guò)事實(shí)上沒(méi)這么樂(lè)觀,5G安卓機(jī)需求低于預(yù)期,高通的驍龍765G芯片已經(jīng)降價(jià)30%,聯(lián)發(fā)科也面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
天風(fēng)國(guó)際今天發(fā)表報(bào)告,談到了5G手機(jī)市場(chǎng)及5G芯片的動(dòng)向,他們表示高端5G手機(jī)換機(jī)需求低于安卓廠商預(yù)期,為了改善5G芯片出貨動(dòng)能與提升換機(jī)需求,高通已大幅調(diào)降5G芯片SD 765 (SM7250) 售價(jià)約25–30%至40美元,顯著低于聯(lián)發(fā)科的5G芯片天璣1000售價(jià)的60–70美元 (成本約 45–50美元)。
基于此,天風(fēng)國(guó)際預(yù)測(cè)聯(lián)發(fā)科的5G芯片主要客戶——小米、OPPO及vivo會(huì)把訂單轉(zhuǎn)向降價(jià)后的高通芯片,會(huì)影響大約2000-2500萬(wàn)部5G手機(jī)芯片訂單,最快2月份就會(huì)開(kāi)始轉(zhuǎn)單。
盡管聯(lián)發(fā)科的天璣1000性能優(yōu)于驍龍765處理器,但是這個(gè)優(yōu)勢(shì)只對(duì)重度游戲玩家影響較大,一般使用者感受不到,所以驍龍765降價(jià)之后吸引力更大,小米、OPPO、vivo等公司會(huì)將2000-2500萬(wàn)部5G手機(jī)的 芯片訂單從聯(lián)發(fā)科轉(zhuǎn)向高通。
至于高端的驍龍865+X55基帶,因?yàn)樾阅芨鼜?qiáng),而且高通品牌形象更好,即便維持120-130美元的價(jià)格,高端5G手機(jī)依然會(huì)以高通SD865+X55基帶為主。
高通這次降價(jià)除了會(huì)影響天璣1000之外,對(duì)5月下旬上市的天璣800影響也很大,后者預(yù)計(jì)售價(jià)40-45美元(成本約30-35美元),因此驍龍765降價(jià)對(duì)天璣800的需求有負(fù)面影響,再加上高通品牌形象更好、驍龍765性能更強(qiáng)及廠商對(duì)芯片平臺(tái)的轉(zhuǎn)換成本考量,天璣800的競(jìng)爭(zhēng)力是不如驍龍765系列的。
即便聯(lián)發(fā)科通過(guò)降價(jià)的方式來(lái)爭(zhēng)取訂單,但是驍龍765使用的三星7nm EUV工藝要比臺(tái)積電的7nm工藝報(bào)價(jià)更低,所以天風(fēng)國(guó)際認(rèn)為臺(tái)積電會(huì)面臨更大的成本壓力,利潤(rùn)會(huì)低于市場(chǎng)預(yù)期。
總之,隨著5G芯片價(jià)格戰(zhàn)比預(yù)期提前3-6個(gè)月,高通會(huì)持續(xù)降價(jià)以維持出貨量彌補(bǔ)降價(jià)損失,聯(lián)發(fā)科面臨的價(jià)格壓力持續(xù)上升,5G芯片毛利率要低于30-35%,而驍龍765會(huì)在今年下半年隨著三星8nm(原文如此,實(shí)際上驍龍765是三星7nm EUV工藝)良率提升而降至40美元以內(nèi),8月份還會(huì)推出更低端的驍龍6350芯片,售價(jià)低至30美元。
天風(fēng)國(guó)際認(rèn)為驍龍765及驍龍6350在下半年的價(jià)格策略會(huì)對(duì)聯(lián)發(fā)科的天璣800及Q3季度量產(chǎn)的低端5G芯片帶來(lái)價(jià)格壓力,聯(lián)發(fā)科只有犧牲利潤(rùn)才能維持出貨量。
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