在當(dāng)今化石能源不斷枯竭、全球氣候治理任務(wù)艱巨緊迫、能源供應(yīng)緊張且安全需求愈發(fā)凸顯的宏觀大背景之下，諸如光伏這般具有“可制造”特性的清潔、低碳新能源產(chǎn)業(yè)，已然步入了蓬勃發(fā)展的黃金階段，引得眾多資本紛紛競相涌入。審視近兩年的行業(yè)走向，全球范圍內(nèi)對能源的需求持續(xù)攀升，而多方力量的不斷投入，正在強(qiáng)有力地推動(dòng)著能源結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻轉(zhuǎn)型。于這樣的背景之中，光伏產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定成長以及未來發(fā)展的確定性得到了極大的增強(qiáng)。

其中，國家陸續(xù)出臺(tái)長期戰(zhàn)略和五年規(guī)劃，推動(dòng)可再生能源發(fā)展，預(yù)計(jì)光伏占能源消費(fèi)比重由2020年的2%提升至2030年6%、2060年26%。十三五(2016~2020)國內(nèi)光伏實(shí)際完成210GW裝機(jī)，超規(guī)劃目標(biāo)完成率約191%，在光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃推動(dòng)下，集中式裝機(jī)137.8GW、占比66%。十四五(2021~2025)期間，各省、市出臺(tái)可再生能源發(fā)展規(guī)劃，光伏裝機(jī)目標(biāo)合計(jì)475GW，支撐碳中和目標(biāo)和相關(guān)戰(zhàn)略的落地實(shí)施。

根據(jù)中國光伏協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示，今年上半年，我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超32%，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)10248萬千瓦，同比增長30.7%。2024年上半年，國內(nèi)硅片、電池、組件出口量分別同比增長34.5%、32.1%、19.7%。

不過，作為周期性行業(yè)，光伏行業(yè)也遇到了新一輪的挑戰(zhàn)。過去2-3年硅料短缺引發(fā)光伏行業(yè)進(jìn)入上升周期，產(chǎn)業(yè)鏈利潤暴增(20年6月0.18元/W→21年11月0.78元/W)，吸引資本涌入及政府支持，大量跨界、新玩家進(jìn)入光伏領(lǐng)域。但是，從2022年開始，隨著光伏產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入過剩周期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利逐步下降，2023年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格加速下跌，行業(yè)進(jìn)入虧損區(qū)間。

今年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全面下跌成為難以逆轉(zhuǎn)的趨勢，光伏行業(yè)業(yè)績虧損已成普遍現(xiàn)象。根據(jù)TCL中環(huán)日前發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，2024年上半年預(yù)計(jì)凈虧損29億元到32億元，上年同期凈利潤45.36億元。

報(bào)告期內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片以及電池片等主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格下跌，至2024年第二季度，各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)基本處于銷售價(jià)格和成本倒掛、普遍虧損甚至現(xiàn)金成本虧損的狀態(tài)，經(jīng)營業(yè)績承壓。

值得一提的是，在下行周期壓力下，多家企業(yè)選擇了減產(chǎn)。對比之下，TCL中環(huán)的開工率處于行業(yè)較高水平，部分工廠則是滿產(chǎn)的狀態(tài)。對于這一逆勢操作，TCL中環(huán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對鈦媒體APP說道，即便是現(xiàn)在行業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)入到過剩階段，但整個(gè)行業(yè)的需求仍是在增加。并且，光伏作為一個(gè)重資產(chǎn)的行業(yè)，開工率越低，資產(chǎn)折舊分?jǐn)傇酱蟆�對于不同的公司來說，自身所處的維度、資產(chǎn)規(guī)模以及戰(zhàn)略的不同，因此也會(huì)做出不同的選擇。

在他看來，如果持續(xù)保持極低開工率，對企業(yè)的壓力會(huì)指數(shù)級上升。有的企業(yè)在這一波低開工率之后，可能以后永遠(yuǎn)達(dá)不到滿產(chǎn)的狀態(tài)。不僅如此，在當(dāng)前的環(huán)境下，保持高開工率，也會(huì)進(jìn)一步提升TCL中環(huán)的成本優(yōu)勢，并進(jìn)而提高市占率。

據(jù)該負(fù)責(zé)人透露，TCL中環(huán)的市占率曾經(jīng)一度被稀釋到20%，而今年來，其市占率不斷提升，上半年這一數(shù)字已經(jīng)超24%。當(dāng)然，TCL中環(huán)也不會(huì)一直堅(jiān)持著高開工率，“會(huì)根據(jù)市場情況，找到綜合生產(chǎn)、銷售、市占、盈利等多要素下的解。”

需要指出的是，當(dāng)下，光伏行業(yè)進(jìn)入到出清階段，重新回歸到技術(shù)創(chuàng)新+成本控制+現(xiàn)金儲(chǔ)備為競爭核心。在產(chǎn)品、經(jīng)營策略等布局之外，在制造生產(chǎn)環(huán)節(jié)，也是比拼的關(guān)鍵點(diǎn)，一是利用技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、產(chǎn)線的升級，另一方面也是成本、產(chǎn)能等綜合競爭的關(guān)鍵。

2023年10月，通過先進(jìn)工業(yè)4.0的技術(shù)升級和改造，TCL中環(huán)晶體六期智慧工廠入選智能制造示范工廠，并實(shí)現(xiàn)了從硅料到成品發(fā)貨的全自動(dòng)化流程。工廠相關(guān)負(fù)責(zé)人向鈦媒體APP介紹道，TCL中環(huán)晶體六期智慧工廠是目前全球單體規(guī)模、智慧程度的單晶硅生產(chǎn)基地。利用自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化手段服務(wù)于制造，通過技術(shù)創(chuàng)新與工業(yè)4.0制造體系融合，提升柔性制造能力，目前晶體六期工廠方棒車間黑燈化率達(dá)90%以上。

其中，在單晶工廠，通過空中運(yùn)輸線，原料實(shí)現(xiàn)了從來料到裝灌料的全流程潔凈運(yùn)輸。生產(chǎn)過程中，通過中環(huán)自主研發(fā)的智能裝灌料系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)裝灌料任務(wù)自動(dòng)下發(fā)與執(zhí)行，原料和坩堝自動(dòng)補(bǔ)庫。官方給出的數(shù)據(jù)顯示，在TCL中環(huán)晶體六期智慧工廠，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到了42噸/天，較同行業(yè)提升3倍以上。

人與機(jī)器的協(xié)同，也進(jìn)一步提升了自動(dòng)化率，并降低了人力成本。目前，晶體生產(chǎn)整體拉晶工序自動(dòng)化率已實(shí)現(xiàn)90%以上。核心工序的人機(jī)比從4臺(tái)/人升至384臺(tái)/人。隨著晶體六期智慧工廠進(jìn)一步投產(chǎn)以及技術(shù)能力提升，2023年末TCL中環(huán)晶體總產(chǎn)能達(dá)到180GW，繼續(xù)保持全球單晶規(guī)模第一。

TCL中環(huán)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，堅(jiān)持推進(jìn)工業(yè)4.0制造轉(zhuǎn)型7年以上，基于“工業(yè)4.0”打造的智慧工廠，大數(shù)據(jù)、算法成為了可以自主控制設(shè)備、信息、自動(dòng)化系統(tǒng)的智慧中樞，將人從重復(fù)性勞動(dòng)中解放出來，去從事更有價(jià)值的、創(chuàng)造性的數(shù)據(jù)迭代工作，讓人的價(jià)值回歸。

目前，TCL中環(huán)在寧夏、內(nèi)蒙古、江蘇以及天津等地均設(shè)有生產(chǎn)基地。借助黑燈工廠、智慧園區(qū)，在實(shí)現(xiàn)智能制造轉(zhuǎn)變的同時(shí)，TCL中環(huán)也在加速實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和。2022年，TCL中環(huán)實(shí)施了超過40項(xiàng)節(jié)能降耗項(xiàng)目，全年累計(jì)節(jié)電5,021.45萬千瓦時(shí)、節(jié)水1234.35萬噸。擬建設(shè)2GW光伏電站，年發(fā)綠電約32億度;建設(shè)園區(qū)30MW分布式電站，年發(fā)綠電約3679.8萬度。

另外，上述負(fù)責(zé)人對鈦媒體APP表示，行業(yè)的屬性，決定光伏行業(yè)的下行周期不會(huì)太長，預(yù)計(jì)最早在今年四季度能看到光伏行業(yè)有出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的跡象。“在紅海市場，TCL中環(huán)要依靠成本、技術(shù)、制造和產(chǎn)品等方面的相對競爭力，背靠集團(tuán)，使得資產(chǎn)更加高效。在藍(lán)海市場方面，則要堅(jiān)定地走出去，積極拓展海外市場。”

根據(jù)麥肯錫對中美各領(lǐng)域?qū)嵙�對比顯示，中國在光伏領(lǐng)域處于地位。2023年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能80%以上集中在中國。但是，全球60%以上需求集中在海外，對于中國企業(yè)來說，走出去成為一道必做題，不出海就出局。同時(shí)，硅片作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中重資產(chǎn)、技術(shù)復(fù)雜度的核心環(huán)節(jié)，我國在全球硅片領(lǐng)域占據(jù)地位。根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，全球93.6%硅料、97.9%硅片、83.4%組件產(chǎn)能均在國內(nèi)，海外硅片工業(yè)能力、技術(shù)能力、產(chǎn)能規(guī)模相較其他環(huán)節(jié)更加緊缺。

7月份，TCL中環(huán)與沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)、Vision Industries簽署《股東協(xié)議》，三方將共同投資成立合資公司，推進(jìn)太陽能光伏晶體晶片在沙特的本土化生產(chǎn)，項(xiàng)目總投資金額約為20.8億美元，三方將以TCL中環(huán)持股40%、PIF全資子公司RELC持股40%、Vision Industries持股20%進(jìn)行投融資。

在中東的布局，也是TCL中環(huán)海外發(fā)展的重要一環(huán)，將中國智慧工廠智能制造的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到海外，從產(chǎn)品輸出向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出，推動(dòng)全球本土化的戰(zhàn)略。

“相比較東南亞等市場，中東由于地理位置等多方面的因素，其出海策略有著不同的考量，而現(xiàn)在的動(dòng)作也是未來兩三年能夠?qū)崿F(xiàn)更大的關(guān)鍵。”TCL中環(huán)相關(guān)負(fù)責(zé)人說道。