2023年8月25日，奧維云網(wǎng)(AVC)主辦的2023數(shù)字生態(tài)大會(huì)清潔產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展峰會(huì)在杭州雷迪森鉑麗酒店成功召開(kāi)，此次峰會(huì)以“謀創(chuàng)新 破困局 共發(fā)展”為主題，匯聚了來(lái)自協(xié)會(huì)、行業(yè)專(zhuān)家、品牌代表、渠道商、券商機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈上游、媒體代表等百余名領(lǐng)導(dǎo)精英，共同探討了清潔電器行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。此次峰會(huì)，奧維云網(wǎng)(AVC)聯(lián)合華創(chuàng)證券、蘇寧易購(gòu)，以及添可、云鯨、美的、海爾等代表品牌，在各位嘉賓的共同見(jiàn)證下隆重發(fā)布了《2023中國(guó)清潔電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，白皮書(shū)聚焦三大內(nèi)容：海外和國(guó)內(nèi)清潔電器行業(yè)現(xiàn)狀，消費(fèi)者用戶洞察、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，白皮書(shū)一經(jīng)發(fā)布，便得到了行業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注，旨在讓企業(yè)對(duì)清潔電器有更加深入的認(rèn)識(shí)，同時(shí)對(duì)企業(yè)決策起到一定的參考價(jià)值，從而推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

　　總 覽 全球市場(chǎng) 規(guī)模增速放緩

　　全球清潔電器市場(chǎng)2022年銷(xiāo)額達(dá)276.22億美元，同比增長(zhǎng)3.5%，零售量1.47億臺(tái)，同比下降2.2%。一方面受過(guò)去幾年疫情影響，清潔電器需求有所透支;另一方面，受地緣政治影響因素，整體海外尤其歐洲部分地區(qū)小家電整體需求呈下跌趨勢(shì)，綜合因素下清潔電器市場(chǎng)銷(xiāo)量也出現(xiàn)了近年來(lái)下跌。

　　從渠道端來(lái)看，清潔電器各區(qū)域銷(xiāo)售渠道中，亞太、東歐區(qū)域線上占比較高，2022年線上銷(xiāo)售占比分別達(dá)到45.6%，43.5%。而北美、西歐地區(qū)則主要以線下為主，2022年線下銷(xiāo)售占比分別達(dá)到82.9%和68.6%。從趨勢(shì)來(lái)看，各區(qū)域均有不同程度的線上化進(jìn)程，其中東歐、西歐自2020年以來(lái)，線上占比迅速提升17.5pct、12.1pct，自2020年多國(guó)消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)線上購(gòu)物，從而逐步打破線下限制，在線上模式高效且便捷的客觀優(yōu)勢(shì)下，海外線上化正在加速渠道釋放。從品類(lèi)分布來(lái)看，從22年全球銷(xiāo)售情況來(lái)看，桿式吸塵、器臥式&桶式、掃地機(jī)器人為主要品類(lèi)，銷(xiāo)額體量分別在69.33億美元、63.19億美元、67.73億美元。從增速來(lái)看，新興品類(lèi)增速要高于傳統(tǒng)品類(lèi)，掃地機(jī)機(jī)器人、立式吸塵器(由于口徑變更主要包含洗地機(jī)品類(lèi))增速分別為9.4%、14.9%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)品類(lèi)。

　　透過(guò)數(shù)據(jù)結(jié)果  呈現(xiàn) 國(guó)內(nèi) 現(xiàn)狀

　　從整體走勢(shì)來(lái)看 ，從2019-2022年，國(guó)內(nèi)清潔電器行業(yè)經(jīng)歷了復(fù)合年均增長(zhǎng)率17%的高增速后，今年整體增速放緩，其中洗地機(jī)品類(lèi)一枝獨(dú)秀，放量增長(zhǎng)，帶動(dòng)整體清潔大盤(pán)。今年1-7月，洗地機(jī)累積銷(xiāo)額同比增長(zhǎng)30%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)52%;掃地機(jī)器人規(guī)模較去年同期基本持平，今年1-7月，奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)，掃地機(jī)器人銷(xiāo)額62億元，銷(xiāo)量311萬(wàn)臺(tái)，無(wú)線吸塵器繼續(xù)萎縮，銷(xiāo)額同比下滑22%。

　　2023年1- 7 月 清潔電器細(xì)分品類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　備注：圖例依次表示產(chǎn)品類(lèi)型，銷(xiāo)額占比，銷(xiāo)額同比，均價(jià)，均價(jià)同比

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)

　　從渠道 分布來(lái)看 ，線下市場(chǎng)在后疫情時(shí)代恢復(fù)顯著，其中洗地機(jī)和掃地機(jī)器人今年1-7月線下占比分別為16.3%和10.0%，較去年同期分別增長(zhǎng)個(gè)3.5百分點(diǎn)和3.1個(gè)百分點(diǎn)。而線上新興電商增速顯著，其中洗地機(jī)和掃地機(jī)器人在抖音電商的占比分比為32.1%和12.6%。從價(jià)格走勢(shì)來(lái)看， 2023年1-7月累計(jì)，線上洗地機(jī)3000元以下價(jià)格段市場(chǎng)份額占到70.9%，較去年同期提升26.8個(gè)百分點(diǎn)，其中，2000元以下高性價(jià)比產(chǎn)品占到22.8%，最暢銷(xiāo)價(jià)格段為2500-3000，達(dá)到29.5%，洗地機(jī)3000+以上各個(gè)價(jià)格段占比均在相應(yīng)減少。全能款掃地機(jī)器人價(jià)格全面下探，3000-3500、4000-4500兩個(gè)價(jià)格段增長(zhǎng)顯著，分別提升4.0%和13.6%。上半年，頭部品牌陸續(xù)上市全能款掃地機(jī)器人產(chǎn)品，價(jià)格已經(jīng)下探到3000+，作為傳統(tǒng)家電品牌，美的積極布局掃地機(jī)器人賽道，“靈眸”系列V10和V12首創(chuàng)方形機(jī)身設(shè)計(jì)，前側(cè)可容納更多避障傳感器硬件，使得「廣角雙視結(jié)構(gòu)光」成為“靈眸”系獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。美的靈眸掃地機(jī)器人V12以其“掃拖洗烘塵”和上下水全能基站，在3000元價(jià)位開(kāi)辟出全面、適用、耐用的新路徑。在1000元以內(nèi)價(jià)位段，美的推出的M6、M7兩款單機(jī)產(chǎn)品，滿足空間壓縮和基礎(chǔ)清潔能力的需求，受到歡迎小戶型和年輕家庭的歡迎。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看 ，洗地機(jī)主要銷(xiāo)售產(chǎn)品為單機(jī)款，復(fù)合款在上半年有十余家品牌布局，預(yù)計(jì)將會(huì)在下半年全面發(fā)力，基站款洗地機(jī)目前產(chǎn)品較少，在22年9月，添可率先推出芙萬(wàn)STATION首創(chuàng)“八合一空間站”革新洗地傳統(tǒng)形態(tài)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)水、自動(dòng)排污、自動(dòng)沖洗污水桶、智能自清潔、離心風(fēng)干技術(shù)、滾刷 UV殺菌、自動(dòng)無(wú)線快充、便捷收納八大功能，同時(shí)主機(jī)也搭配旗艦洗地機(jī)：恒壓活水清潔系統(tǒng)+雙貼邊滾刷，專(zhuān)利恒壓擠水條對(duì)滾刷刮擠1875次*，模擬人手清洗過(guò)程，4步高效清洗滾刷，實(shí)現(xiàn)真正自清潔;智能預(yù)判推拉，雙向助力;40min水電同步真續(xù)航;可視化智能清潔，智控水量和吸力;前置探照燈、滾刷真正雙貼邊，兩側(cè)縫隙<10mm，桌角、墻邊，均可清潔到位;電解水除菌+滾刷UV除菌99.9%的細(xì)菌，不挑水質(zhì)，加水即可制備除菌液，全流程除菌自清潔，深度清洗管道、滾刷、水箱。拿起就能用，放下不用管，進(jìn)一步解放用戶雙手，打造居家清潔體驗(yàn)。

　　掃地機(jī)器人全面推進(jìn)全能款產(chǎn)品，今年1-7月線上全能款產(chǎn)品占比達(dá)70%。從產(chǎn)品特征來(lái)看， 洗地機(jī)主要聚焦在滾刷類(lèi)型多樣化，目前滾刷形態(tài)有單滾刷、雙滾刷、履帶式滾刷、無(wú)滾布地刷幾種形態(tài)，其中雙滾刷形態(tài)代表性，作為雙滾刷形態(tài)，海爾Z10系列洗地機(jī)以雙滾刷形態(tài)為基礎(chǔ)，實(shí)際是集成了整套雙動(dòng)力清潔系統(tǒng)，今年海爾發(fā)布旗艦機(jī)洗地機(jī)X11系列進(jìn)一步升級(jí)到4.0清潔系統(tǒng)，采用雙滾刷結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新雙刷內(nèi)旋高速轉(zhuǎn)動(dòng)，洗地一遍頂2遍，軟硬浮動(dòng)雙刮刀，實(shí)現(xiàn)雙向浮動(dòng)刮污，活水雙噴淋，采用4組水路，16孔活水洗，雙控制算法，智能識(shí)污，遇到地面頑漬，持續(xù)強(qiáng)勁輸出，一洗即凈，雙向浮動(dòng)助力，前推順暢，后拉絲滑。掃地機(jī)器人全面進(jìn)入掃拖一體自清潔時(shí)代，除了全能款基站全面普及，產(chǎn)品也在性能、智能、功能三個(gè)方向進(jìn)一步升級(jí)。在性能方面，主要體現(xiàn)在吸力參數(shù)升級(jí)，三年前旗艦產(chǎn)品僅有2000Pa，如今掃地機(jī)吸力已經(jīng)提升到8000Pa;智能方面，體現(xiàn)在AI識(shí)別物體上，目前能夠識(shí)別家中50多種物體，且能夠?qū)崿F(xiàn)視訊通話;功能層面，針對(duì)毛發(fā)纏繞問(wèn)題，已有雙滾刷、膠毛一體等解決方案推出，針對(duì)邊角清潔，機(jī)械臂、方形機(jī)開(kāi)始新的嘗試，針對(duì)拖布自清潔，熱水洗拖布能夠完美解決拖布污漬。

　　洞察 用戶需求  深挖用戶痛點(diǎn)

　　洗地機(jī)用戶洞察 ， 從用戶購(gòu)買(mǎi)驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，解放自己清潔工作量是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)洗地機(jī)的最主要?jiǎng)右�，占�?7.5%，新房/搬家，新購(gòu)買(mǎi)排在第二位，占到16.5%，在購(gòu)買(mǎi)洗地機(jī)之前，還用過(guò)其他清潔設(shè)備，但現(xiàn)階段不足以滿足使用需求占到16.5%。傳統(tǒng)電商平臺(tái)，如京東、天貓等是目前消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)信息搜集的最主要渠道，占到49%，此外，有27%的消費(fèi)者會(huì)通過(guò)小紅書(shū)等生活分享平臺(tái)了解產(chǎn)品，還有27%的購(gòu)買(mǎi)人群是通過(guò)向身邊的家人/朋友/同事/鄰居等了解。消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)前主要想得到排在前三的信息分別是使用體驗(yàn)滿意度評(píng)價(jià)、產(chǎn)品功能配置/參數(shù)、產(chǎn)品使用心得分享，關(guān)注度分別為51%、49%和44%。從滿意度來(lái)看，沙發(fā)/床底清潔能力、墻邊/死角清潔能力、產(chǎn)品運(yùn)行噪音、自清潔噪音是消費(fèi)者滿意度的四項(xiàng)內(nèi)容，從重要性來(lái)看，消費(fèi)者認(rèn)為頑固污漬清潔能力、墻邊/死角清潔能力、頭發(fā)/垃圾清理效果、自清潔干凈程度是最重要的四項(xiàng)內(nèi)容。綜合滿意度和重要性來(lái)看，墻邊/死角清潔能力、頑固污漬清潔能力這兩項(xiàng)消費(fèi)者認(rèn)為很重要，但是產(chǎn)品滿意度較低，因此需要亟待解決。

　　洗地機(jī)購(gòu)買(mǎi)人群使用后各項(xiàng)指標(biāo) 評(píng)價(jià)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)(AVC)調(diào)研整理

　　掃地機(jī)器人 用戶洞察， 掃地機(jī)的主要購(gòu)買(mǎi)人群主要以女性為主，占到56.2%;接近80%用戶為已婚人士，并且學(xué)歷較高，超過(guò)八成均為本科及以上學(xué)歷;從年齡來(lái)看，核心人群主要以90后為主，31-35歲和26-30歲的人群占比分別為33.5%和30.9%;從居住城市級(jí)別來(lái)看，主要分布在新一線(如：青島、天津、西安等15個(gè)城市，占比26.1%)和一線(北上廣深、占比25.4%)城市。消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)掃地機(jī)器人前，最主要了解信息的渠道是京東、淘寶等傳統(tǒng)電商平臺(tái)，占比高達(dá)64.3%，通過(guò)抖音新媒介獲取信息占到34.7%，通過(guò)線下連鎖門(mén)店和專(zhuān)賣(mài)店，面對(duì)面體驗(yàn)感受均都超過(guò)30%。最終驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的排在前三的關(guān)鍵因素分別是清潔效果、產(chǎn)品功能、智能化水平，評(píng)分分別為4.6分、4.4分和4.3分，當(dāng)然，良好產(chǎn)品的售后服務(wù)和極具性價(jià)比同樣會(huì)驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)。從掃地機(jī)器人的各項(xiàng)功能來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)衛(wèi)生死角的清潔能力、避障/脫困/越障能力、主機(jī)纏繞留污處理能力這三項(xiàng)關(guān)注度，分別為4.47分、4.32分和4.32分。

　　未來(lái)市場(chǎng)預(yù)判  把握產(chǎn)品趨勢(shì)

　　洗地機(jī)未來(lái)產(chǎn)品趨勢(shì)體現(xiàn)在三個(gè)層面，體驗(yàn)完美化、場(chǎng)景全覆蓋和清潔深度化。體驗(yàn)完美化 主要體現(xiàn)在噪音更小、無(wú)水漬、固液分離、輕量化等等，清潔是最基礎(chǔ)的功能，但除此之外，還要給消費(fèi)者帶來(lái)更好的產(chǎn)品體驗(yàn)。場(chǎng)景全覆蓋 則要能夠滿足全場(chǎng)景使用，如餐后地面散落的飯菜、浴后地面的水漬和頭發(fā)、寵物的毛發(fā)等日常經(jīng)常清潔的場(chǎng)景，滿足以床底、沙發(fā)底為代表的低矮空間場(chǎng)景，這就要求機(jī)器能夠?qū)崿F(xiàn)平躺，此外以桌腿、墻角為代表的不規(guī)則空間場(chǎng)景，要強(qiáng)化產(chǎn)品的靈活度，而以過(guò)門(mén)軌道、地磚縫為代表的縫隙空間場(chǎng)景，可以在滾刷上進(jìn)行相應(yīng)升級(jí)，針對(duì)以廚房為代表的的油污場(chǎng)景，熱水洗地、高溫蒸汽洗地都是嘗試方向。清潔深度 化 不僅體現(xiàn)在地面清潔，更重要的是機(jī)器自清潔，自清潔不僅要解決滾刷表面的油污、滾刷內(nèi)部的顆粒物，解決毛發(fā)纏繞等問(wèn)題，還要由外到內(nèi)，由表及里，延伸到管道的清潔、污水箱清潔、基站底座的清潔。

　　掃地機(jī)器人首先需要解決的就是防纏繞 問(wèn)題，這一痛點(diǎn)無(wú)論是在吸塵器，還是在洗地機(jī)產(chǎn)品上，都沒(méi)有更好的解決方案。云鯨率先在掃地機(jī)上取得突破，其自研氣旋導(dǎo)流式防纏繞滾刷，采用了傾斜式毛刷、錐形螺旋膠條、單懸臂平衡結(jié)構(gòu)等多項(xiàng)技術(shù)，不僅能有效防止毛發(fā)纏繞，還能保持靜音、呵護(hù)地板。云鯨J4的滾刷防纏繞效果已通過(guò)SGS、萊茵兩大國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證，可將地面毛發(fā)螺旋吸入并強(qiáng)勁吸除，塵袋毛發(fā)拾取率99.56%，滾刷毛發(fā)纏留0%，真正意義上解決了困擾掃地機(jī)行業(yè)20多年的毛發(fā)纏繞問(wèn)題，引領(lǐng)掃地機(jī)細(xì)分功能體驗(yàn)再升級(jí)。上下水功能 的訴求同樣強(qiáng)烈，清潔工具本身是替代人去勞動(dòng)，減少人為參與，解放雙手，簡(jiǎn)化清潔流程至關(guān)重要，現(xiàn)階段，受限于水路改造的繁瑣流程，多數(shù)掃地機(jī)器人仍然需要人去更換清污水，從某種程度來(lái)說(shuō)，并沒(méi)有完全解放雙手，但我們注意到，品牌方正在全力推進(jìn)上下水產(chǎn)品形態(tài)，消費(fèi)者對(duì)于上下水功能的訴求十分強(qiáng)烈，今年6月份，線上具備上下水功能的掃地機(jī)器人規(guī)模占比高達(dá)28%，未來(lái)上下水形態(tài)的占比將會(huì)持續(xù)提升。輕集塵 ， 行業(yè)中具備自清潔與自集塵功能的全能款掃地機(jī)器人占比高達(dá)70%，產(chǎn)品的基站集塵已 經(jīng)能很好地解決頻繁倒垃圾、傾倒時(shí)揚(yáng)塵、面對(duì)臟污難受等痛點(diǎn)，但基站集塵是在機(jī)器人塵盒這個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站之外又增加了一個(gè)中轉(zhuǎn)站，過(guò)長(zhǎng)的集塵路徑導(dǎo)致大顆�；蛴姓承缘睦�圾容易附著在管道內(nèi)，不僅降低集塵效率，也容易滋生細(xì)菌，另外，基站集塵需要額外做機(jī)器人塵盒維護(hù)，且具有噪音大、耗材貴、占地面積大等特點(diǎn)。因此，云鯨創(chuàng)新設(shè)計(jì)了“智能輕集塵系統(tǒng)”，由灰塵過(guò)濾、垃圾壓縮、集塵抑菌免維護(hù)、集塵降噪四大系統(tǒng)構(gòu)成。機(jī)器人輕集塵這一創(chuàng)新方案設(shè)計(jì)，在基站集塵之外為品類(lèi)發(fā)展提供了新思路，帶來(lái)了一種體感更安靜、使用更健康，維護(hù)更輕松的集塵體驗(yàn)，而用戶體驗(yàn)的提升也將逐步帶動(dòng)產(chǎn)品向更大消費(fèi)市場(chǎng)的普及。雙洗站 產(chǎn)品形態(tài)，美的旗下高端品牌COLMO以及國(guó)民品牌小天鵝率先在行業(yè)內(nèi)推出洗衣機(jī)和掃地機(jī)器人結(jié)合的“雙洗站”產(chǎn)品形態(tài)，雙洗站主打“洗衣掃拖，一部到位”，以一抵多形態(tài)創(chuàng)新空間格局，帶來(lái)性能全維飛躍。從整體形態(tài)來(lái)看，行業(yè)首創(chuàng)推出集成一體空間格局，避免復(fù)雜管路改造，同時(shí)無(wú)限量上下水，省心放心，產(chǎn)品超薄全嵌省空間，完全嵌入主流柜體。這一極具創(chuàng)新形態(tài)的完美融合，極大程度節(jié)省了空間，打通了地面清潔與衣物清潔跨場(chǎng)景應(yīng)用，會(huì)成為未來(lái)較為完美的解決方案，并逐步被廣大消費(fèi)者所接受和追捧。