◎智谷趨勢(shì)(ID:zgtrend)| 王延鶴
今天的手機(jī)市場(chǎng)還有新故事嗎?
曾經(jīng),我們以為手機(jī)市場(chǎng)很大。
大到容得下幾十位“生來不凡”的企業(yè)家跑馬逐鹿,唱一曲改變世界的夢(mèng)想;
大到裝得下實(shí)驗(yàn)室的工程專家,富士康的廠弟廠妹,少年出道的算法天才;
大到養(yǎng)得出一個(gè)價(jià)值萬億的供應(yīng)鏈,華強(qiáng)北的山寨帝國,也讓中國手機(jī)反向沖進(jìn)歐美腹地,馳騁印度非洲。
那時(shí)候,不管是踩著風(fēng)口上青天的幸存者,還是一招錯(cuò)滿盤輸?shù)臈n雄,都有自己的光榮與夢(mèng)想,都能在14億人大市場(chǎng)得到撫慰,大不了“從頭再來”!
但當(dāng)黃金十年的高潮戛然而止,骨感的現(xiàn)實(shí)沉重到讓人輾轉(zhuǎn)難眠。
原來手機(jī)市場(chǎng)竟是那么的小!
小到“擠牙膏”的創(chuàng)新就讓人驚聲尖叫,“強(qiáng)得很!”;
小到寄予全村希望的第一民企,也只能刀兵入庫、輾轉(zhuǎn)雪藏;
小到容不下一次誤判,留不住犯錯(cuò)、堅(jiān)持、是非任評(píng)說的膽氣。
行到中流,戰(zhàn)場(chǎng)的烈度驟然升級(jí)。
2022年美股開市的第,蘋果股價(jià)曾短暫地突破了182.86美元。
交易員們只感到呼吸急促,眼睜睜看著蘋果的市值跳上3萬億美元的高臺(tái)。
一個(gè)令人膽戰(zhàn)心驚的事實(shí)是,
隨著華為的戰(zhàn)線收縮,那個(gè)蘋果獨(dú)占手機(jī)市場(chǎng)90%凈利潤(rùn)的恐怖時(shí)代,似乎正在回歸。
2021年,蘋果在高端手機(jī)市場(chǎng)的份額猛然擴(kuò)大。
已經(jīng)達(dá)到三星、華為、vivo、小米、OPPO等廠商們加起來都追不上的地步。
國產(chǎn)手機(jī)廠商吶喊了兩年的“高端化”,旗艦款手機(jī)整齊劃一突破了5000元價(jià)位。
但在去年9月iPhone 13發(fā)布之后,立刻橫掃群雄,登頂月銷售。
市場(chǎng)上烈火烹油。
與之匹配的,蘋果的營(yíng)收成績(jī)?cè)谑謾C(jī)市場(chǎng)占比繼續(xù)走高,達(dá)到44%。
蘋果從來不是出貨量最多的手機(jī),但卻是毛利率的商品。
2021財(cái)年蘋果的凈利率為25.8%,比愛馬仕、LVMH等品牌還要高。
庫克或許不是最懂創(chuàng)新的CEO,卻把供應(yīng)鏈管理玩到了前無古人的地步。
即便最近兩年,半導(dǎo)體、相機(jī)模組等零部件愈發(fā)昂貴,iPhone 13的成本率上升到37%,仍是主要手機(jī)廠商里控制得的,也是定價(jià)權(quán)最豪橫的。
經(jīng)國外機(jī)構(gòu)測(cè)算,每賣出一臺(tái)iPhone 13 ProMax,蘋果能掙約4800元。
高端市場(chǎng)壟斷+銷售市場(chǎng)景氣,兩大趨勢(shì)的疊加,就營(yíng)造了2021年第二季度,蘋果再次獨(dú)占全球手機(jī)市場(chǎng)75%凈利潤(rùn)的景象。
同一時(shí)間,華為跌倒后,vivo、小米、OPPO、榮耀等國內(nèi)廠商也重排座次。備受期待的雷布斯并沒成為贏家。
2021年,vivo以21.5%的市場(chǎng)份額成為第一。出貨量7100萬臺(tái),同比增長(zhǎng)了23.3%。
不管創(chuàng)始人和高管們?nèi)绾蔚驼{(diào),中國手機(jī)市場(chǎng)的指揮棒現(xiàn)在交到了vivo手中。
曾經(jīng),蘋果改造了中國的產(chǎn)業(yè)鏈,使智能手機(jī)的大時(shí)代快速到來;
華為死磕芯片戰(zhàn)略,靠龐大的終端市場(chǎng),倒逼出頂流的芯片設(shè)計(jì)實(shí)力;
人們觀察著vivo,將帶領(lǐng)中國手機(jī)走向何處。
智能手機(jī)的普及,將中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)送上了。如今互聯(lián)網(wǎng)正在走出高速增長(zhǎng)周期,開始適應(yīng)“降本增效”的陣痛,而中國手機(jī)市場(chǎng)也已經(jīng)飽和。
vivo在此刻,更能代表主要國產(chǎn)廠商們的急迫、迷茫和野心。
“人民海洋”的渠道戰(zhàn),已經(jīng)完成了歷史使命。隨著增量市場(chǎng)消失,靠低毛利換市場(chǎng)的打法逐漸式微;
當(dāng)蘋果每賣一臺(tái)賺5000元,還能占15%的出貨量時(shí),再搞低價(jià)割喉戰(zhàn),去賣一臺(tái)只掙100塊的手機(jī),顯然也是卷無可卷;
拓展IOT物聯(lián)生態(tài)鏈,企圖把家庭、辦公、出行等各場(chǎng)景都納入一部手機(jī),掌聲背后是注意力的失焦;
做互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、廣告、內(nèi)容等產(chǎn)品,流量經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)金活水,只能滋潤(rùn)手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)的饑渴;
國產(chǎn)手機(jī)廠商們一直在試圖開辟新戰(zhàn)場(chǎng),打破利潤(rùn)的瓶頸。
但剝開一切華麗的外衣,手機(jī)行業(yè)是制造業(yè),是無盡前沿的高端制造。
只注重講故事,玩互聯(lián)網(wǎng)概念,搞生態(tài)化反的幾位大師,現(xiàn)在都還在靠嘴還債。
當(dāng)前國產(chǎn)手機(jī)大廠的主要命題,是科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)研究、供應(yīng)鏈提效的重活、累活。它們不性感,不能速成,還會(huì)燒包,但是刀刀見血。
vivo們正在探索兩條路,一條是“造芯”,一條是“造屏”。
一群人從自研ISP(圖像處理器)芯片入局。
國產(chǎn)手機(jī)一直在照相、影像方面具備優(yōu)勢(shì)。vivo就在去年推出了自研的V1芯片,自研圖像芯片,是對(duì)過去基于鏡頭、傳感器、算法優(yōu)化的影像實(shí)力,進(jìn)一步的升級(jí)。
同時(shí),也是從一個(gè)相對(duì)容易的突破口,從邊緣進(jìn)入芯片這個(gè)“英雄處處埋骨”的絞肉機(jī)。小心翼翼試探著,向核心的SoC芯片,向高附加值的芯片設(shè)計(jì)上游挺進(jìn)。
另一群人,延續(xù)了過去30年手機(jī)的“變形計(jì)”,讓屏幕變得更大,再大一點(diǎn)!
第一代iPhone設(shè)計(jì)時(shí),苛刻的完美主義者喬布斯,堅(jiān)決否定了當(dāng)時(shí)的“鍵盤+手寫筆”的方案。2007年,屏幕開始主導(dǎo)手機(jī)的變化。
現(xiàn)在手機(jī)最昂貴的零部件就是屏幕。更大的屏幕,意味著更高的定價(jià)。
為了觀感更好,手機(jī)廠商們?cè)斐隽藙⒑F痢⑶屏、打孔屏。為了實(shí)現(xiàn)全面屏,vivo曾發(fā)明了彈出式攝像頭。
時(shí)間線發(fā)展到2018年,折疊屏手機(jī)比真全面屏先一步到來——真正的,屏有多大,夢(mèng)有多大。
雖然都想對(duì)標(biāo)蘋果,但其芯片+iOS生態(tài)兩大核心,目前看都無法輕易撼動(dòng)。
對(duì)急于擴(kuò)大利潤(rùn)率的安卓陣營(yíng)來說,造屏,顯然是一個(gè)要珍貴得多的戰(zhàn)場(chǎng)。
一個(gè)暫時(shí)沒有蘋果存在的新戰(zhàn)場(chǎng)。
從中國退出之后,三星手機(jī)的遠(yuǎn)大夢(mèng)想落到了越南的肩上。
如今,三星在越南北寧、太原的手機(jī)生產(chǎn)工廠,約占其總產(chǎn)能的60%。三星還額外投資了2.2億美元,要在河內(nèi)市建成一個(gè)“東南亞”的研發(fā)中心。
三星越南生產(chǎn)基地
屹立江湖30年,三星有一套自己對(duì)手機(jī)行業(yè)的理解。
2019年,三星推出市面上第一款真正商業(yè)化的折疊屏手機(jī)。
到2021年結(jié)束時(shí),三星已經(jīng)獨(dú)占83.47%的折疊屏手機(jī)市場(chǎng)。
成功源于差異化的創(chuàng)新。三星似乎再次驗(yàn)證了這個(gè)道理。
去年9月,三星宣布擴(kuò)建越南北寧工廠,將Galaxy Z Fold和Flip系列的折疊屏手機(jī)年產(chǎn)量,分別提升至1000萬和1500萬臺(tái)的量級(jí)。
要知道,2021年全球折疊屏手機(jī)加起來才出貨710萬臺(tái)。
直接翻倍的生產(chǎn)線規(guī)劃,似乎預(yù)示著,折疊屏的大時(shí)代的確來了。
國產(chǎn)手機(jī)廠商或許沒把三星手機(jī)當(dāng)成頭號(hào)對(duì)手。2018年,柔宇就有折疊屏手機(jī)問世。
但是,沒有人能無視“三星共和國”。
半導(dǎo)體、屏幕和電子工業(yè),三星手上握著幾乎所有關(guān)鍵技術(shù),同時(shí)也具備核心零部件的自產(chǎn)能力。就屏幕來說,即便京東方發(fā)展速度已經(jīng)很快,三星仍然占據(jù)了一半以上智能手機(jī)屏幕的市場(chǎng)。
第一個(gè)黃金十年匆匆跑過,蘋果、三星兩家仍散發(fā)著高山仰止的窒息感。
不過也不必妄自菲薄。至少目前為止,手機(jī)仍屬于受“摩爾定律”支配的制造業(yè)。
這一殘酷特性,決定了先行者無法躺贏——時(shí)間上的先發(fā)優(yōu)勢(shì),并不能轉(zhuǎn)換成長(zhǎng)期的市場(chǎng)壁壘,甚至還會(huì)成為后期創(chuàng)新的包袱。
需要持續(xù)不斷燒錢搞研發(fā),保持技術(shù)先進(jìn)性;又要不惜血本重金升級(jí)工廠、生產(chǎn)線,保持產(chǎn)能先進(jìn)性。
隨著新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn),以及供應(yīng)鏈的深度融合進(jìn)化,后來者一直會(huì)存有超車的潛力。
這就是殘酷的高端制造競(jìng)爭(zhēng)。
三星雖然搶跑,但最近3年里,華為、小米、OPPO、榮耀等手機(jī)廠商也都相繼發(fā)布了自己的折疊屏產(chǎn)品:
2019年2月,華為推出了其5G手機(jī),折疊屏的Mate X系列;
2021年3月,小米發(fā)布了折疊屏手機(jī)MIX FOLD;
2021年12月,OPPO發(fā)布折疊屏手機(jī)Find N,并將折疊屏手機(jī)售價(jià)下拉到7699元;
2022年1月,榮耀推出了折疊屏手機(jī)Magic V,CEO趙明在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)連摔兩次手機(jī)展示抗摔能力;
2022年4月11日,vivo發(fā)布了折疊屏手機(jī)vivo X Fold,雖然姍姍來遲,卻是要直接開啟折疊屏2.0時(shí)代。
至此,國產(chǎn)手機(jī)“華米OV榮”五大廠商齊聚。
綜合多個(gè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2022年折疊屏手機(jī)的出貨量將在1600萬臺(tái)左右,較上一年直接翻倍。
2022年,折疊屏戰(zhàn)爭(zhēng)才算是真正大幕拉開。
誰能從三星的口中奪食?
難以想象,從有成熟產(chǎn)品面市才不過短短3年,折疊屏手機(jī)已迫切需要一次迭代。
道理很簡(jiǎn)單:嘗鮮期過了。
隨著主流廠商紛紛推出折疊屏手機(jī),產(chǎn)品差異化迅速變小。只有折疊屏的形式,已不足為恃。
接下來競(jìng)爭(zhēng)的方向都有哪些:
·誰能整合全球產(chǎn)業(yè)鏈,形成有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和價(jià)格體系?
·誰能開發(fā)出“殺手級(jí)”應(yīng)用,將折疊屏的性能發(fā)揮到?
·誰又能攻克已經(jīng)浮現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn),做折疊屏的規(guī)則制定者?
現(xiàn)如今,折疊屏的技術(shù)痛點(diǎn)是折痕問題。
什么是折痕?
1.屏幕中間的部分被反復(fù)彎折、閉合、展開,就會(huì)出現(xiàn)凹陷;
2.屏幕兩側(cè)的門板,每一次開合的過程都會(huì)對(duì)屏幕產(chǎn)生擠壓,使受力位置凸起成M型;
簡(jiǎn)單的說,折疊屏長(zhǎng)時(shí)間使用后,形成的這種凹凸就是折痕。
而要從根源解決這個(gè)問題,最關(guān)鍵是鉸鏈這一關(guān)鍵結(jié)構(gòu)的突破。
鉸鏈,是直接控制屏幕開合的機(jī)械結(jié)構(gòu),它的設(shè)計(jì)直接決定屏幕如何翻折、貼合、磨損。
別看它小小一個(gè),卻由上百個(gè)精密零件組成的機(jī)械結(jié)構(gòu),材料、工藝、組裝的技術(shù)難度都很大。
其難度就好比,在指尖上造一座橋!
三星使用的U型鉸鏈設(shè)計(jì),就經(jīng)歷了數(shù)代完善才逐漸穩(wěn)定。初代的Galaxy Fold就曾因鉸鏈設(shè)計(jì)不成熟,導(dǎo)致屏幕頻繁出現(xiàn)故障,折痕問題也較為明顯。
吸取了教訓(xùn)的國內(nèi)廠商,則普遍采用水滴鉸鏈。相比而言,水滴結(jié)構(gòu)的彎折半徑更大,翻轉(zhuǎn)更加流暢自然,磨損自然會(huì)更小。
國內(nèi)廠商為了讓鉸鏈先人一步,可以說是不惜工本了。設(shè)計(jì)新結(jié)構(gòu),研發(fā)應(yīng)用新材料,硬生生把鉸鏈成本卷到了千元級(jí)的水平,超過130美元。
這個(gè)成本是什么概念呢?
把iPhone 13 ProMax整個(gè)拆開,最貴的是三星的OLED屏幕(約105美元),三攝相機(jī)模組(77美元),這些都比A15仿生芯片(45美元)還要貴。
鉸鏈的成本上到這么高,就是為了保證這座橋能在上萬次的折疊以后,還能耐用、流暢、穩(wěn)定。
早在4年前,vivo就開始預(yù)研折疊屏產(chǎn)品。據(jù)了解,他們內(nèi)部前前后后出過幾十版的方案,都被自我否定了。就是想攻克下折疊屏的真難題,而不是盲目跟風(fēng)出產(chǎn)品去堆量。
手握技術(shù),心里裝著用戶,腳下才站得穩(wěn)。
隨著vivo X Fold發(fā)布,我們看到vivo將鉸鏈提升到一個(gè)新高度。
vivo設(shè)計(jì)的“航天浮翼式”鉸鏈,共由174個(gè)精密零件組成,用上了液態(tài)金屬、鈦合金等6種航空級(jí)材料,經(jīng)受住了30萬次的彎折測(cè)試。
也就是說,如果每天開合手機(jī)屏幕100次,vivo的鉸鏈能保證至少8年內(nèi)穩(wěn)定耐用。
針對(duì)屏幕中部易凹、凸位置,vivo設(shè)計(jì)了一塊可浮動(dòng)的支撐。
當(dāng)屏幕展開時(shí),浮動(dòng)中板就上升托起屏幕易凹陷部分;
當(dāng)屏幕合上時(shí),浮動(dòng)中板就沉降留出充足的彎折空間;
在這樣的設(shè)計(jì)下,vivo X Fold擁有行業(yè)內(nèi)最小的水滴結(jié)構(gòu),彎折半徑僅有2.3mm,這意味著屏幕被彎折的部分更少,折痕更窄更淺,屏幕間貼合更加緊密。
除此之外,更值得稱道的是vivo X Fold成為獲得DisplayMate A+級(jí)屏幕認(rèn)證的折疊機(jī)。
內(nèi)屏是2160×1916分辨率的8英寸大屏,躋身業(yè)內(nèi)屏系列;外屏是一塊6.53英寸,2520×1080的OLED屏,并且內(nèi)外屏都支持120Hz刷新率,使用了3D超聲幕指紋識(shí)別的新科技。
為了滿足性能,vivo X Fold搭載的是定制款的驍龍8 Gen 1 SPU芯片,用上了4nm制程的工藝。
影像部分,是之前vivo旗艦級(jí)的蔡司四攝套餐,主攝像頭是三星出產(chǎn)的5000萬像素的GN5。
可以看到,大廠為了把折疊屏推上高端王座,所有工藝、科技、零部件都是用的的。
制造成本和研發(fā)投入節(jié)節(jié)高升之下,折疊屏手機(jī)的價(jià)格卻是在逐步走低。
從價(jià)格上來看,三星W20系列定價(jià)是2萬元,華為Mate X系列定價(jià)17000元檔位,并且有價(jià)無市,需要黃牛加價(jià)購買。
現(xiàn)在,vivo、OPPO、榮耀都將價(jià)格殺到萬元級(jí),并繼續(xù)向下。vivo X Fold的頂配價(jià)格也在萬元以下。
這幾年,國內(nèi)的OLED、光電、鉸鏈、金屬加工、新材料等產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展加速,相關(guān)技術(shù)不斷成熟,隨著“中國制造”和中國供應(yīng)鏈的開動(dòng),折疊屏價(jià)格還會(huì)繼續(xù)下降。
在過去十年中,vivo從不盲目跟從行業(yè)風(fēng)口,而是把產(chǎn)品放在第一位,心里裝著用戶,想用戶所想,用心為用戶打造讓他們覺得好的產(chǎn)品,并勇敢去做差異化的創(chuàng)新:
HIFI音質(zhì)的vivo X1,全球最薄手機(jī)vivo X5,全球屏幕指紋手機(jī)X20 Plus,升降鏡頭,防抖“微云臺(tái)”的X50、X70搭載的自研V1芯片……
就在去年,vivo將“設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)”寫入了自己的價(jià)值觀,再次將深刻理解用戶需求,用研發(fā)創(chuàng)新滿足需求,創(chuàng)造更大的社會(huì)價(jià)值的理念,貫徹進(jìn)每一個(gè)細(xì)節(jié)。
在2021年的vivo年會(huì)上,一向低調(diào)的創(chuàng)始人、CEO兼總裁沈煒罕見地喊出了,
“再過10年,20年來回看,2021年可能是vivo的質(zhì)變?cè)辍?rdquo;
2022年,需要危機(jī)感,一點(diǎn)野心,也需要能沉下心來走難路的意志。
無論是高舉王座的蘋果,磨刀霍霍的三星,還是登頂中國的vivo,都是站在此時(shí)此刻,向歷史的下游張望。
博鰲亞洲論壇將在4月20日召開,今年的主題是“疫情與世界:共促全球發(fā)展,構(gòu)建共同未來”。
未來是什么樣子?科技走向何方?全球供應(yīng)鏈能如何合作?
這些宏大的命題又是如何拆解為一點(diǎn)一滴的技術(shù)進(jìn)步。
博鰲論壇的戰(zhàn)略合作伙伴,往往選擇跨國巨頭和作為主辦方中國的引領(lǐng)企業(yè)。成立20年來,博鰲論壇的合作伙伴里出現(xiàn)了國產(chǎn)手機(jī)廠商的名字。
論壇官員表示,“作為全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮中的領(lǐng)軍企業(yè),vivo不僅是中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)與科技創(chuàng)新的一張名片,也是拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要力量。”
接過指揮棒的vivo,行到中流。
供應(yīng)鏈整合,技術(shù)攻關(guān),出海競(jìng)爭(zhēng),對(duì)手與伙伴都相逢于高端制造的頂峰。
一場(chǎng)關(guān)于手機(jī)、通信、半導(dǎo)體和未來科技主導(dǎo)權(quán)的博弈,才剛剛開始。
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