上市公司增持回購潮來了。
據(jù)報(bào)道,3月8日晚間,約有40家上市公司密集披露了增持或回購相關(guān)公告。其中,海爾智家 (600690.SH,06690.HK)當(dāng)日已增持1.45億元,未來6個(gè)月繼續(xù)增持2億元至3.5億元。
公告表示,基于對公司未來發(fā)展的信心和對投資價(jià)值的合理判斷,海爾智家 的股東進(jìn)行了增持。
海爾智家 堅(jiān)定未來發(fā)展信心的背后,一方面,來自于其高端品牌卡薩帝市場份額穩(wěn)步提升;另一方面,得益于其場景品牌三翼鳥不斷擴(kuò)張,持續(xù)挖掘智能家居 市場的增長空間。
數(shù)據(jù)顯示,2018-2021年我國智能家居 市場規(guī)模由3997.5億元增至5800.5億元,預(yù)測2022年我國智能家居市場規(guī)模可達(dá)6515.6億元,市場增長潛力巨大。
在此背景下,不只是海爾智家 ,美的、格力等企業(yè)的轉(zhuǎn)型速度也明顯加快。
如美的集團(tuán) (000333.SZ)一直在圍繞AIoT探尋智能場景化解決方案;格力電器 (000651.SZ)也發(fā)布了“格力明珠”等五組中國風(fēng)大套系家電產(chǎn)品,以期實(shí)現(xiàn)多元化突圍。
顯然,高端化、套系化和場景化,已成為家電行業(yè)的轉(zhuǎn)機(jī)?v觀整個(gè)商業(yè)史,當(dāng)任何行業(yè)面臨重大轉(zhuǎn)機(jī)時(shí),機(jī)遇只屬于少數(shù)人。只有那些敢于在新周期來臨前提前冒險(xiǎn),精心布局,并堅(jiān)決執(zhí)行者,才能真正抓住轉(zhuǎn)機(jī)。
01 轉(zhuǎn)型期考驗(yàn)“成色”
2021年,盡管面臨原材料及物流價(jià)格上漲、終端消費(fèi)增長放緩、房地產(chǎn)深度調(diào)控等多重利空,中國家電行業(yè)仍經(jīng)受住“考驗(yàn)”,表現(xiàn)強(qiáng)韌。
中國家用電器研究院數(shù)據(jù)顯示,2021年家電行業(yè)(包括彩電、白電、廚衛(wèi)、小家電產(chǎn)品)全年國內(nèi)累計(jì)銷售額7543億,同比增長3.4%。
行業(yè)轉(zhuǎn)折期也正是檢驗(yàn)各大家電巨頭業(yè)績成色的重要時(shí)刻。
例如,空調(diào)行業(yè)自2018年出貨量見頂之后,至今仍處于恢復(fù)期。這也使得依賴空調(diào)業(yè)務(wù)的格力電器 業(yè)績逐年下滑、股價(jià)低迷。雖然新能源 已作為未來主攻戰(zhàn)略之一,效果尚待時(shí)間檢驗(yàn)。
相對于格力,海爾智家 和美的集團(tuán)則顯得游刃有余。
美的暖通空調(diào)2021年上半年?duì)I收占比為43.96%,消費(fèi)電器和機(jī)器人及自動(dòng)化業(yè)務(wù)分別占比37.38%和7.29%。
未來美的將向To B方向轉(zhuǎn)型,建立第二增長曲線。工業(yè)技術(shù)、樓宇科技、機(jī)器人與自動(dòng)化和數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)四大新方向有望成為業(yè)績增量。
而海爾智家 受行業(yè)宏觀影響較小,2021年還出現(xiàn)了逆勢高增長。目前,海爾智家致力于轉(zhuǎn)型智慧生活解決方案服務(wù)商,高端品牌卡薩帝和場景品牌三翼鳥,已顯露崢嶸。
無獨(dú)有偶,美的和海爾智家 都是在幾年前,行業(yè)還在高峰期時(shí),均加大了轉(zhuǎn)型投資的力度,顯示出企業(yè)治理的高瞻遠(yuǎn)矚。
此外,三季度末房地產(chǎn)回暖預(yù)期也讓整個(gè)家電行業(yè)看到了政策托底的信心。
從2021年9月央行的“兩維護(hù)”,到12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“因城施策房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展”,再到近期央行降準(zhǔn)降息、多城首付比例下調(diào)等諸多利好頻出,房地產(chǎn)行業(yè)的本次調(diào)控周期基本結(jié)束。
中信證券 研報(bào)預(yù)測,一個(gè)更為密集的政策窗口即將開啟,房地產(chǎn)市場銷售將在2022年3月見底,開發(fā)企業(yè)投資信心有望在二季度逐步恢復(fù)。
隨著地產(chǎn)調(diào)控放松,家電行業(yè)逐步進(jìn)入回暖通道。行業(yè)雖有幾大“巨頭”長期占據(jù)前列,但新的競爭仍然激烈。
02 各家“勝負(fù)手”押注新風(fēng)口
與以往奉行“以價(jià)換量”迥異的是,靠單一產(chǎn)品創(chuàng)新推動(dòng)增長已是明日黃花——套系化、高端化、場景化成為全行業(yè)競相爭奪的新高地。海爾智家 、美的和格力等行業(yè)巨頭在這一賽道上動(dòng)作頻頻,不斷加碼。
近年來美的一直在圍繞AIoT探尋智能場景化解決方案。如旗下重點(diǎn)打造的智慧生活服務(wù)平臺(tái)美的美居,COLMO145N智慧生活全場景解決方案等。
COLMO是美的2018年10月推出高端品牌,定位“高端AI科技家電”,涵蓋白色家電與廚房電器。
隨后美的于2020年底進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整,成立智能家居 事業(yè)群,并發(fā)布了由COLMO、小天鵝、美的等五大品牌冰洗場景消費(fèi)矩陣。2021年前三季度,COLMO收入達(dá)25億。
由于推向市場較晚,截至去年9月底,各品類的前十名中,尚未見到美的COLMO身影。
根據(jù)中怡康的數(shù)據(jù),2021年上半年,價(jià)格1.5萬以上的線下超高端柜機(jī)市場里,卡薩帝、格力、三菱電機(jī) 分別以38.5%、31.6%、13.6%的份額排名前三,美的占6.2%。
卡薩帝是海爾智家 旗下高端品牌,自2006年創(chuàng)立后,便占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢,并牢牢抓住這一機(jī)會(huì)。
這點(diǎn)從卡薩帝品牌收入中也可一窺究竟。卡薩帝從2016年到2020的收入復(fù)合增速達(dá)31.5%;2020年雖受疫情影響增速下降,但仍然保持雙位數(shù)增長。2021年前三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,卡薩帝同比增長達(dá)57%。
數(shù)據(jù)來源:海爾智家財(cái)報(bào)
據(jù)中國家用電器協(xié)會(huì)《2021中國套系家電市場白皮書》,套系家電是家電行業(yè)發(fā)展的幾大趨勢之一。
它并不是幾大單品的堆砌,而是能夠一體化設(shè)計(jì)安裝、在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)互聯(lián)互通,并具有生態(tài)服務(wù)等特征。
奧維云網(wǎng)(AVC)消費(fèi)者調(diào)研結(jié)果顯示,近兩年有過新裝修或者購買過家電的人群中,選擇套系家電的人群比例達(dá)到12%。
在套系化上,美的推出了專注廚房生活場景悅家智能套系,囊括了廚房、客廳、浴室等多個(gè)生活場景的元?dú)庵悄芴紫档取M瑫r(shí)還迭代了COLMO BLANC套系、COLMO TURING套系等,以覆蓋更多場景的套系化解決方案。
格力也在2021年10月發(fā)布了“格力明珠”、“格力星空”、“格力遠(yuǎn)山”、“格力年華”、“格力簡愛”五組中國風(fēng)大套系家電產(chǎn)品。
以格力簡愛套系為例,囊括了19個(gè)品類、26款產(chǎn)品,針對客廳、廚房、臥室三大生活場景。
首推大套系,對格力來說是一個(gè)重大突破。格力之前的套餐家電,多以空調(diào)為核心,產(chǎn)品少,且較為單一,五大套系家電的推出,表明格力想要突破過于單一的業(yè)態(tài)模式,實(shí)現(xiàn)多元化突圍。
其他家電企業(yè),如TCL亦有涵蓋智慧屏幕、集成灶、開關(guān)等七大品類的靈犀套系家電,海信也推出新一代高端智能套系家電璀璨C1 Pro等,各家都在豐富自己的套系產(chǎn)品線。
海爾智家 2020年發(fā)布了全球場景品牌三翼鳥,提供陽臺(tái)、廚房、客廳、浴室、臥室等智慧家庭全場景解決方案。對于套系產(chǎn)品如何落地,并能打中消費(fèi)者需求點(diǎn),帶動(dòng)“場景消費(fèi)”,海爾智家也有密集的布局。
目前,三翼鳥在全國有1563家體驗(yàn)中心。2020年9月三翼鳥發(fā)布,不到一年半時(shí)間,僅北京體驗(yàn)中心001號店,2021全年交易額就達(dá)到了1.83億,其中家居、生態(tài)、工程占比58%,遠(yuǎn)超單品家電。
同時(shí),深圳體驗(yàn)中心在寶能·第一空間開業(yè)2個(gè)月即實(shí)現(xiàn)1350萬銷售額,截至今年1月,該店的單店坪效已達(dá)傳統(tǒng)店的5倍。
而三翼鳥的渠道建設(shè)也正在加速。
今年2月15日,三翼鳥與居然之家 合作再次升級,計(jì)劃2022全年入駐346家體驗(yàn)店;2月21日,海爾智家 &紅星美凱龍 2022年戰(zhàn)略啟動(dòng)會(huì)上,要在2022年新增三翼鳥觸點(diǎn)360家,完成進(jìn)駐。
值得一提的是,海爾智家 最近與居然之家 和紅星美凱龍 的合作,屬于“場景化展示+專業(yè)垂直類渠道”模式。
這種模式突破了傳統(tǒng)裝修風(fēng)格單一,使得用戶沒有選擇余地的限制,可根據(jù)用戶需求進(jìn)行“千人千面”的定制,能為用戶更好地提供一站式體驗(yàn),也能全景呈現(xiàn)場景化和套系化的高端品牌。
03 結(jié)語:轉(zhuǎn)機(jī)帶來新座次
家電行業(yè)已出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī),原本海爾智家 、美的和格力三足鼎立的行業(yè)格局,必然也必須被破局。高端化、套系化、場景化將造就新的排位順序。
除此之外,Z世代的小家電賽道也在悄然生長,嵌入生活場景縫隙,服務(wù)到細(xì)節(jié)“最后一厘米”,也會(huì)給行業(yè)帶來新的變量。
誰抓住了新機(jī)會(huì),誰就能順勢打開增長空間的新窗口,全方位切入面向最能掌握用戶場景需求的“第一級”渠道。
目前,海爾智家 高端品牌卡薩帝、場景品牌三翼鳥都已經(jīng)進(jìn)入了收獲期,美的、格力也正加速高端化、場景化等方面的布局與落地,成果正等待時(shí)間的檢驗(yàn)。
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