“通信云服務(wù)在 IM 和 RTC 的基礎(chǔ)上,集成 CDN、SIP、TTS、PSTN、RTMP 等功能性配件,豐富了信息傳輸形式和內(nèi)容,提升了傳輸效率,成為主流趨勢之一。”
艾瑞咨詢近期重磅發(fā)布的《2021年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)研究報告》(以下簡稱《報告》)提出,通信云行業(yè)正呈現(xiàn)出全新的發(fā)展趨勢。市場上出現(xiàn)了以“IM+RTC+X”全通信能力為基礎(chǔ)封裝而成的場景化解決方案,以場景為中心集成行業(yè)屬性,為客戶提供信息傳輸功能更優(yōu)、應(yīng)用場景更全的產(chǎn)品,更好地聯(lián)通客戶端與服務(wù)端。
同時,報告還就互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)的新趨勢做出了新觀察、新解讀。(移步公眾號【融云全球互聯(lián)網(wǎng)通信云】后臺回復(fù)【艾瑞報告】獲取報告完整版 PDF)
互聯(lián)網(wǎng)通信市場持續(xù)保持高速增長
《報告》指出:受疫情持續(xù)影響,在線直播、短視頻、互動直播、視頻會議等需求爆發(fā),2021 年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云增速持續(xù)提升達(dá)到 59.2%。
預(yù)計到 2024 年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云規(guī)模將達(dá)到 182 億美元,且市場仍保持 40% 以上的高速增長。
(2015-2024 年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模及預(yù)測)
增長的動力首先來自 C 端應(yīng)用深入,及 B 端應(yīng)用場景從內(nèi)向外、從 OA 到 ERP 滲透 。
(互聯(lián)網(wǎng)通信云在 B/C 端場景的滲透情況)
互聯(lián)網(wǎng)通信云在 C 端應(yīng)用以 SDK 包嵌入 APP 的形式為主,為游戲、直播、電商等 APP 提供通信服務(wù),應(yīng)用最為深入。
在企業(yè)端,越靠近前端銷售、售后等環(huán)節(jié),互聯(lián)網(wǎng)通信云的滲透程度越深,并逐漸向后端生產(chǎn)制造、倉儲采購、財務(wù)管理等環(huán)節(jié)滲透。
目前企業(yè)普遍將通信能力與企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)集成,實現(xiàn)員工實時溝通和消息提醒,整體呈現(xiàn)從 OA 向 ERP 逐漸推進(jìn)的狀態(tài)。相對于企業(yè)內(nèi)部通訊,企業(yè)外部溝通對互聯(lián)網(wǎng)通信云能力的需求尚未完全調(diào)動,產(chǎn)品滲透有待深入。
其次,智能硬件應(yīng)用場景仍有待挖掘,越靠近個人場景滲透率越高 。
智能硬件對通信的需求潛力大,但目前互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)品在智能硬件中的應(yīng)用整體較為空白。部分互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商已開始布局智能硬件,其中個人場景應(yīng)用門檻較低,多以控制信令和數(shù)據(jù)傳輸 為主要功能。在企業(yè)應(yīng)用和社會場景的宏觀物聯(lián)層面,應(yīng)用還需匹配攜帶音視頻功能的高端設(shè)備,當(dāng)下應(yīng)用尚淺,仍需提升通信技術(shù),以及和相關(guān)方案商深度合作。
《報告》提示:近期,歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(ETIS)推出的非蜂窩 5G 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也進(jìn)一步推進(jìn)了 5G 物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用,互聯(lián)網(wǎng)通信云在智能設(shè)備場景的發(fā)展未來可期。(移步公眾號【融云全球互聯(lián)網(wǎng)通信云】后臺回復(fù)【艾瑞報告】獲取報告完整版 PDF)
總之,互聯(lián)網(wǎng)通信在視頻、游戲的應(yīng)用潛力將持續(xù)增長,視頻、游戲等流量將占全球 IP 流量的 85% 以上;物聯(lián)網(wǎng)連接后的應(yīng)用平臺和服務(wù)、潛在服務(wù)場景將孕育更多的互聯(lián)網(wǎng)通信需求,無論通過現(xiàn)階段較為成熟的 IM、RTC 等形式,還是未來可能出現(xiàn)的新通信形式,都將是互聯(lián)網(wǎng)通信可拓展的服務(wù)領(lǐng)域與增長點。
基礎(chǔ)設(shè)施成驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的主因
在驅(qū)動行業(yè)發(fā)展方面,《報告》認(rèn)為:網(wǎng)絡(luò)速度進(jìn)一步提升、覆蓋用戶更廣、5G 建設(shè)加強(qiáng),以及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接入局是主要因素。
第一,從全球移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)來看,在下載速度 和時延 兩方面有了較大程度的改善,下載速度與去年同期相比提升了 62.9%,時延降低了 11.9%,這極大提升并且激勵了互聯(lián)網(wǎng)通信玩法的拓展與體驗的升級。
第二,相比于發(fā)達(dá)國家互聯(lián)網(wǎng)滲透接近飽和的情況,發(fā)展中國家互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋用戶的增加是互聯(lián)網(wǎng)通信云市場的增量空間 。從全球互聯(lián)網(wǎng)來看,2020 年發(fā)展中國家用戶規(guī)模達(dá)到 34.6 億人,相比于 2015 年滲透率提高了 19.6%;從移動互聯(lián)網(wǎng)來看,2020 年全球 4G 及以上移動移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口達(dá)到 53.4 億人,滲透率為 82.4%。
第三,各國發(fā)力 5G 基站建設(shè) ,到 2025 年,全球 5G 連接設(shè)備預(yù)計達(dá) 18 億,5G 連接設(shè)備使用率將達(dá) 21%。中國現(xiàn)階段 5G 基站數(shù)量最多,2020 年中國新增 5G 基站超 60 萬個,全部已開通 5G 基站超過 71.8 萬個,仍是市場增長的主要驅(qū)動力 。
(5G 發(fā)展現(xiàn)狀及未來預(yù)測)
第四,物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量逐年提升,據(jù) IoT Analytics 數(shù)據(jù)顯示,全球物聯(lián)網(wǎng)(聯(lián)網(wǎng)汽車、智能家居設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)工業(yè)設(shè)備等)設(shè)備的連接量,預(yù)計將在 2025 年超過 300 億臺,這意味著每人近 4 臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。設(shè)備連接的目的是實現(xiàn)人與設(shè)備、設(shè)備與設(shè)備之間的信息交流與協(xié)同,有望帶來互聯(lián)網(wǎng)通信新市場。
基礎(chǔ)設(shè)施的完善,必然激發(fā)互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商獲取更大的市場空間,而廠商的主要成長邏輯是產(chǎn)品+渠道。其中,產(chǎn)品是基石,渠道放大服務(wù)能力,二者配合拓展客戶,可以抓住市場新機(jī)會。
廠商需重新構(gòu)建自己的競爭壁壘
在競爭格局上,互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展已經(jīng)明朗化,頭部通信云廠商市場格局較為穩(wěn)固,第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云的 PaaS 廠商呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面 。
根據(jù)艾瑞咨詢 Usertracker 多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫顯示,月獨立設(shè)備數(shù)居 TOP1000 的頭部 APP 中,融云 IM 覆蓋到的 APP 日活設(shè)備數(shù)加總(非去重)超過 9000 萬臺,仍居國內(nèi)第三方廠商的首位。
(融云 IM 仍居第三方通信云廠商首位)
但同時,實時音視頻市場格局仍然存在變數(shù)。分別來自兩個層面:其一,實時音視頻 PaaS 層的需求在疫情和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的刺激下,呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長,頭部云廠商和 IM 廠商紛紛加入戰(zhàn)局,導(dǎo)致市場競爭更加激烈;其二,未來隨著互動直播、電商直播、游戲直播等應(yīng)用場景的下沉,以及 5G 等技術(shù)的應(yīng)用落地,實時音視頻市場將迎來廣闊的增量空間。
面對諸多變數(shù),廠商更須加緊構(gòu)建自己的競爭壁壘,這主要體現(xiàn)在以下兩個方面:
第一,從底層基礎(chǔ)資源和算法 來看,擁有足夠多的 CDN 節(jié)點數(shù)量,滿足全球通信節(jié)點覆蓋是通信云廠商的能力下限,而在基礎(chǔ)設(shè)施之上的算法優(yōu)化則能進(jìn)一步提升分發(fā)速度,降低網(wǎng)絡(luò)時延。
第二,從與業(yè)務(wù)結(jié)合 的角度看,豐富的接口數(shù)量,多終端的適配性能夠使通信云廠商打通通信能力與企業(yè)原有業(yè)務(wù)的集成,幫助企業(yè)完成業(yè)務(wù)拓展和多場景覆蓋。
此外,互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商能否盡可能多地基于具體場景,完整封裝成產(chǎn)品級場景化 SDK ,滿足客戶對快速集成能力和上線業(yè)務(wù)的要求,將成為新競爭點。
(互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)品的演進(jìn))
例如,融云為了賦能開發(fā)者,降低二次開發(fā)投入,將各種基礎(chǔ)服務(wù)有機(jī)結(jié)合,直接封裝為特定的場景化 SDK,為開發(fā)者提供貼近業(yè)務(wù)的 API 與回調(diào),讓開發(fā)者的重心從技術(shù)語言轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)邏輯,簡單便捷地實現(xiàn)產(chǎn)品搭建。
融云場景化 SDK 的出現(xiàn),標(biāo)志著行業(yè)服務(wù)模式已開啟第三代新紀(jì)元 ,對互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的技術(shù)實力提出了更高要求,也因此構(gòu)筑起新的競爭壁壘。
此外,從互聯(lián)網(wǎng)通信云的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看,吸收 AI 廠商的技術(shù)輔助,組合 IM 和 RTC 為下游提供場景支持,將讓互聯(lián)網(wǎng)通信云的場景更加智能,讓產(chǎn)品應(yīng)用更、更深入。
網(wǎng)絡(luò) AI 廠商為互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商提供 NLP、圖像處理、內(nèi)容審核等技術(shù)支持,IT 基礎(chǔ)設(shè)施廠商提供光纖、芯片、傳感器、網(wǎng)線、交換機(jī)、路由器等基礎(chǔ)通信傳輸設(shè)備,IaaS 廠商提供的分布式存儲、CDN、虛擬機(jī)等是網(wǎng)絡(luò)通信重要的基礎(chǔ)資源,三者共同構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)通信云的上游。
(全球互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜)
中游的互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在業(yè)務(wù)上會對 IM 或 RTC 有所側(cè)重,但都朝著組合 IM 和 RTC 業(yè)務(wù)方向發(fā)展,并搭配具體場景化組件。未來,通信云廠商可結(jié)合 VR、AR 技術(shù),縱向延伸為下游提供多樣的應(yīng)用場景,如,搭建底層 AI 學(xué)習(xí)模型和知識圖譜,形成用戶標(biāo)簽體系,提高推送精準(zhǔn)度和用戶觸達(dá)準(zhǔn)確率等。
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